Beschrijving: The Great Waltz: geregisseerd door Julien Duvivier, Victor Fleming, Josef von Sternberg. Met Luise Rainer, Fernand Gravey, Miliza Korjus, Hugh Herbert. In 1845 schreef en speelde Johann Strauss II (Fernand Gravey) - 'Jonahi' voor zijn vrienden - liever walsen dan wat dan ook, in een tijd waarin een wals niet als echte societymuziek wordt beschouwd. Nadat hij is ontslagen bij zijn administratieve bankbaan vanwege zijn preoccupatie met componeren, besluit hij zijn passie te volgen en een orkest te vormen. Nadat enkele beroemde operazangers, waaronder Carla Donner (Miliza Korjus), zijn muziek hebben gehoord, stellen ze Johani's muziek bloot aan de massa, aan het koningshuis en aan muziekuitgever Julius Hofbauer (Hugh Herbert). Als zodanig wordt Johani de toast van Wenen. Met zijn nieuwe muzikale bekendheid verandert Johani's leven, inclusief zijn werk tijdens de Europese Revoluties. Hij wordt verscheurd door zijn liefde voor zijn liefhebbende en trouwe vrouw Poldi Vogelhuber (Luise Rainer) en zijn meer emotioneel gepassioneerde maar enigszins destructieve liefde voor Carla Donner, die zelf betrokken is bij graaf Anton Hohenfried (Lionel Atwill).).